宮崎駅から日豊本線を北上する。延岡～佐伯間の宗太朗越では特急にちりんに乗りつつ、別府駅に到着。別府温泉に入り、ゲストハウスで就寝。

志布志駅に降り立ち、駅周辺を散策し、再び日南線に乗車し宮崎方面へ戻る。田吉駅で乗り換え、宮崎空港線を乗りつぶし、延岡行普通列車で宮崎・大分方面へ。